Votre tableur ne suffit plus ? Découvrez Sunvoy CRM.
Projets, clients et chaque installation au même endroit, là où votre équipe travaille déjà.
Gardez votre CRM et corrigez ses données dans Sunvoy, ou gérez vos projets directement dans Sunvoy
Voyez qui a modifié quoi et annulez en un clic
Faites avancer chaque installation sur un tableau qui suit les phases de votre projet
Sunvoy est noté 5/5 étoiles par des centaines d’installateurs solaires comme vous
Sunvoy CRM en 60 secondes
Du premier projet au client qui vous recommande à son voisin : découvrez comment une fiche unique accompagne tout le chantier.
Client, projet et système au même endroit
Les tableurs et les tableaux de gestion de projet dispersent le client, le projet et le système. Sunvoy CRM les réunit, pour que personne n’ait à recopier des informations à la main ou à fouiller dans sa boîte de réception pour répondre à « Tout va bien ? »
| Client | Panneaux | Étape |
|---|---|---|
| M. Gonzalez | 28 | Permis ? |
| J. Lee | 24 | #REF! |
| P. Shah | — | Installation |
Qui a mis à jour la ligne 48 ?
En attente d’autorisation de raccordement
Copié manuellement depuis le CRM
Maria Gonzalez
Tout va bien ?
Troisième e-mail cette semaine
Gardez votre CRM, ou gérez vos projets dans Sunvoy
Aucune migration de CRM nécessaire. Corrigez vos données dans le CRM que vous utilisez déjà, ou gérez vos projets et vos clients dans Sunvoy, avec ou sans CRM derrière.
Corrigez les informations du projet dans Sunvoy, tout en gardant votre CRM en place.
Voir les CRM compatibles avec SunvoyCréez des projets et des clients directement dans Sunvoy. La modification est incluse.
| Ce que votre équipe peut faire | Site Editing | Site Editing + Sunvoy CRM |
|---|---|---|
| Modifier les informations prises en charge des projets et des clients | Inclus | Inclus |
| Passer en revue et annuler les remplacements | Inclus | Inclus |
| Associer ou dissocier des clients et des projets | Inclus | Inclus |
| Faites glisser les projets d’une phase à l’autre sur le tableau | Inclus | Inclus |
| Créer de nouveaux projets | Non inclus | Inclus |
| Créer de nouveaux clients | Non inclus | Inclus |
| Définir des champs de projet personnalisés | Non inclus | Inclus |
Changer de CRM est un vrai projet, qui doit être porté par quelqu’un dans votre entreprise.
Hervé BillietMembre du conseil d’administration de Sunvoy, ancien cofondateur et PDG d’un installateur solaire résidentielCorrigez le détail. Gardez le contexte.
Un chargeur de VE manquant ou un mauvais nombre de panneaux doit se corriger en quelques secondes. Corrigez les détails du projet, du client et du système directement dans Sunvoy, même s’ils viennent de votre CRM. Voyez qui a modifié quoi, et restaurez la valeur du CRM en un clic.
Démarrez un projet. Associez le client.
Ajoutez un nouveau projet, associez le client et envoyez l’e-mail de bienvenue tout de suite. Aucun CRM n’est nécessaire.
Voyez tout votre pipeline. Faites-le avancer.
Chaque phase du projet devient une colonne. Glissez un projet vers sa phase suivante et votre client reçoit les mêmes mises à jour automatiques qu’après une modification dans votre CRM.
Design
12 sites
Jordan Lee
2210 Mesa Dr
Tempe, AZ
Wei Chen
88 Arroyo Pl
Chandler, AZ
Autorisations administratives
5 sites
Priya Shah
3401 Willow Creek Dr
Mesa, AZ
Jordan Lee
2210 Mesa Dr
Tempe, AZ
Gardez le client après la mise en service des panneaux
Le chantier ne s’arrête pas quand les panneaux sont mis en service. Le même dossier alimente votre application client. Les propriétaires voient leur système, leurs documents et votre équipe support, toujours sous votre marque.
Les mises à jour du projet et les documents restent accessibles au propriétaire dans l’app.
Le suivi énergétique montre les performances du système, ce qui permet de repérer facilement les problèmes.
Le service, les avis et les recommandations restent liés au client que vous avez construit.
Un dossier aujourd’hui. Toute votre organisation demain.
Sunvoy CRM évolue à partir de la fiche que votre équipe utilise déjà. Voici la suite.
Les valeurs provenant de votre CRM, de votre outil de conception et de Sunvoy s’affichent côte à côte dans un même enregistrement. Choisissez la source de référence pour chaque champ, puis verrouillez les champs dont votre CRM est propriétaire.
Attribuez à chacun les rôles dont il a besoin, plusieurs si la personne cumule les casquettes, et décidez qui peut modifier, déplacer, créer et supprimer.
| Modifier des projets | Faire avancer les opportunités | Créer des clients | Supprimer des projets | |
|---|---|---|---|---|
| Admin | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé |
| Chef de projet | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Non autorisé |
| Responsable commercial | Non autorisé | Autorisé | Autorisé | Non autorisé |
| Sous-traitant | Autorisé | Non autorisé | Non autorisé | Non autorisé |
Enregistrez une correction une seule fois, puis envoyez-la au CRM connecté.
Connectez un CRM plus tard, et Sunvoy associe les projets et clients correspondants. Les correspondances incertaines attendent votre validation.
Des phases et des étapes distinctes pour les projets résidentiels et commerciaux.
Regroupez les sites commerciaux et leurs contacts sous une seule entreprise.
Collectez les réponses et les fichiers dont une étape a besoin, auprès de votre équipe ou du propriétaire.
Dites-nous ce dont votre équipe a besoin ensuite. Nous développons Sunvoy CRM avec les installateurs qui l’utilisent.
Vérifiez votre éligibilitéObtenez des réponses aux questions et objections les plus fréquentes sur la plateforme et les fonctionnalités de Sunvoy.
Non. Conservez votre CRM et utilisez Site Editing pour faire des corrections dans Sunvoy. Activez Sunvoy CRM quand vous voulez créer des projets et des clients directement dans Sunvoy.
Où Sunvoy CRM s’intègre
Pilotez chaque installation depuis une seule fiche
Découvrez Sunvoy CRM en démo et voyez comment il s’intègre à la façon dont votre équipe travaille.
