¿Se te ha quedado pequeña la hoja de cálculo? Te presentamos Sunvoy CRM.
Proyectos, clientes y cada instalación en un solo lugar, justo donde tu equipo ya trabaja.
Mantén tu CRM y corrige sus datos en Sunvoy, o gestiona los proyectos directamente en Sunvoy
Mira quién ha cambiado qué y deshazlo con un clic
Haz avanzar cada instalación en un tablero que sigue las fases de tu proyecto
Sunvoy tiene una valoración de 5/5 estrellas por parte de cientos de instaladores solares como tú
Sunvoy CRM en 60 segundos
Desde el primer proyecto hasta el cliente que te recomienda a su vecino: descubre cómo un solo registro lleva todo el trabajo.
Cliente, proyecto y sistema en un solo sitio
Las hojas de cálculo y los tableros de proyecto dispersan al cliente, el proyecto y el sistema. Sunvoy CRM los mantiene juntos, para que nadie tenga que copiar datos a mano ni rebuscar en la bandeja de entrada para responder "¿Está todo bien?"
| Cliente | Paneles | Etapa |
|---|---|---|
| M. Gonzalez | 28 | ¿Permisos? |
| J. Lee | 24 | #REF! |
| P. Shah | — | Instalación |
¿Quién ha actualizado la fila 48?
Permiso pendiente
Copiado del CRM a mano
Maria Gonzalez
¿Está todo bien?
Tercer correo esta semana
Mantén tu CRM o gestiona proyectos en Sunvoy
No hace falta migrar tu CRM. Corrige tus datos sobre el CRM que ya tienes, o gestiona proyectos y clientes en Sunvoy, con o sin un CRM detrás.
Corrige los datos del proyecto en Sunvoy mientras tu CRM sigue como está.
Ver los CRM compatibles con SunvoyCrea proyectos y clientes directamente en Sunvoy. La edición viene incluida.
| Lo que tu equipo puede hacer | Site Editing | Site Editing + Sunvoy CRM |
|---|---|---|
| Edita los detalles compatibles de proyectos y clientes | Incluido | Incluido |
| Revisa y revierte ajustes | Incluido | Incluido |
| Vincula o desvincula clientes y proyectos | Incluido | Incluido |
| Arrastra proyectos entre fases en el tablero | Incluido | Incluido |
| Crear nuevos proyectos | No incluido | Incluido |
| Crear nuevos clientes | No incluido | Incluido |
| Define campos personalizados del proyecto | No incluido | Incluido |
Cambiar de CRM es un proyecto en sí mismo, y alguien de tu empresa debe liderarlo.
Hervé BillietMiembro del consejo de Sunvoy y excofundador y CEO de una empresa instaladora de solar residencialCorrige el detalle. Mantén el contexto.
Un cargador de coche eléctrico que falta o un recuento de paneles incorrecto deberían corregirse en segundos. Corrige los datos del proyecto, del cliente y del sistema directamente en Sunvoy, incluso si vienen de tu CRM. Mira quién ha cambiado qué y restaura el valor del CRM con un clic.
Empieza un proyecto. Vincula al cliente.
Añade un nuevo proyecto, vincula al cliente y envía el email de bienvenida al momento. No necesitas un CRM detrás.
Ve todo el pipeline. Hazlo avanzar.
Cada fase del proyecto se convierte en una columna. Arrastra un proyecto a su siguiente fase y tu cliente recibe las mismas actualizaciones automáticas que tras un cambio en tu CRM.
Diseño
12 sitios
Jordan Lee
2210 Mesa Dr
Tempe, AZ
Wei Chen
88 Arroyo Pl
Chandler, AZ
Tramitación de permisos
5 sitios
Priya Shah
3401 Willow Creek Dr
Mesa, AZ
Jordan Lee
2210 Mesa Dr
Tempe, AZ
Mantén al cliente después de que los paneles entren en funcionamiento
El trabajo no termina cuando los paneles se ponen en marcha. El mismo registro alimenta tu app para clientes, para que los propietarios vean su sistema, sus documentos y su equipo de soporte, siempre con tu propia marca.
Las actualizaciones del proyecto y los documentos siguen disponibles para el propietario en la app.
La monitorización energética muestra cómo rinde el sistema, así que es fácil detectar problemas.
El servicio, las reseñas y las recomendaciones siguen conectados al cliente que has creado.
Un único registro hoy. Toda tu operativa, lo siguiente.
Sunvoy CRM crece a partir del registro que tu equipo ya usa. Esto es lo siguiente.
Los valores de tu CRM, tu herramienta de diseño y Sunvoy se muestran juntos en un único registro. Elige la fuente que manda en cada campo y bloquea los campos que controla tu CRM.
Asigna a cada persona los roles que necesite, más de uno si lleva varios frentes, y decide quién puede editar, mover, crear y eliminar.
| Editar proyectos | Mueve oportunidades | Crear clientes | Eliminar proyectos | |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido |
| Jefe de proyecto | Permitido | Permitido | Permitido | No permitido |
| Responsable de ventas | No permitido | Permitido | Permitido | No permitido |
| Subcontratista | Permitido | No permitido | No permitido | No permitido |
Guarda una corrección una vez y envíala al CRM conectado.
Conecta un CRM más adelante y Sunvoy vincula los proyectos y clientes que coincidan. Las coincidencias dudosas quedan pendientes de tu revisión.
Fases y pasos separados para proyectos residenciales y comerciales.
Agrupa las instalaciones comerciales y sus contactos bajo una sola empresa.
Recoge las respuestas y los archivos que necesita cada paso, de tu equipo o del propietario.
Cuéntanos qué necesita tu equipo a continuación. Diseñamos Sunvoy CRM junto a los instaladores que lo usan.
Comprueba si cumples los requisitosObtén respuestas a las preguntas y objeciones más comunes sobre la plataforma y las capacidades de Sunvoy.
No. Mantén tu CRM y usa Site Editing para hacer correcciones dentro de Sunvoy. Activa Sunvoy CRM cuando quieras crear proyectos y clientes de forma nativa.
Dónde encaja Sunvoy CRM
Gestiona cada instalación desde un único registro
Ver Sunvoy CRM en una demo y descubre cómo encaja con la forma en la que trabaja tu equipo.
