Zu groß für die Tabelle? Lern Sunvoy CRM kennen.
Projekte, Kunden und jede Installation an einem Ort. Genau dort, wo dein Team sowieso arbeitet.
Behalte dein CRM und korrigiere die Daten in Sunvoy oder führe Projekte direkt in Sunvoy.
Sieh, wer was geändert hat und mach es mit einem Klick rückgängig
Bring jede Installation voran auf einem Board, das deinen Projektphasen folgt
Sunvoy wird von Hunderten Solarteuren wie dir mit 5 von 5 Sternen bewertet
Sunvoy CRM in 60 Sekunden
Vom ersten Projekt bis zum Kunden, der dich beim Nachbarn empfiehlt. Sieh, wie ein einziger Datensatz den ganzen Auftrag trägt.
Kunde, Projekt und Anlage an einem Ort
Tabellen und Projektboards verteilen Kundendaten, Projektinfos und Systemdetails auf verschiedene Orte. Sunvoy CRM hält alles zusammen, damit niemand Details von Hand kopiert oder sich durch den Posteingang wühlt, um zu beantworten: „Ist alles in Ordnung?“
| Kunde | Module | Phase |
|---|---|---|
| M. Gonzalez | 28 | Genehmigung? |
| J. Lee | 24 | #REF! |
| P. Shah | — | Installation |
Wer hat Zeile 48 aktualisiert?
Genehmigung ausstehend
Von Hand aus dem CRM übertragen
Maria Gonzalez
Ist alles in Ordnung?
Dritte E-Mail diese Woche
Behalte dein CRM oder führe deine Projekte in Sunvoy
Keine CRM-Migration nötig. Bereinige deine Daten direkt in deinem bestehenden CRM, oder verwalte Projekte und Kunden in Sunvoy, mit oder ohne angebundenes CRM.
Korrigiere Projektdetails in Sunvoy, während dein CRM einfach bleibt, wie es ist.
Sieh dir an, mit welchen CRMs sich Sunvoy verbindetErstelle Projekte und Kunden direkt in Sunvoy. Bearbeiten ist inklusive.
| Was dein Team damit machen kann | Site Editing | Site Editing + Sunvoy CRM |
|---|---|---|
| Unterstützte Projekt- und Kundendetails bearbeiten | Enthalten | Enthalten |
| Überschreibungen prüfen und zurücksetzen | Enthalten | Enthalten |
| Kunden und Projekte verknüpfen oder Verknüpfung lösen | Enthalten | Enthalten |
| Ziehe Projekte auf dem Board zwischen den Phasen hin und her | Enthalten | Enthalten |
| Neue Projekte erstellen | Nicht enthalten | Enthalten |
| Neue Kunden anlegen | Nicht enthalten | Enthalten |
| Eigene Projektfelder definieren | Nicht enthalten | Enthalten |
Ein CRM zu wechseln ist ein echtes Projekt. Dafür sollte jemand bei dir im Unternehmen die Verantwortung übernehmen.
Hervé BillietBeiratsmitglied bei Sunvoy, ehemaliger Mitgründer und CEO eines Solar-Installationsbetriebs für PrivatkundenKorrigiere das Detail. Behalte den Kontext.
Ein fehlender EV Charger oder eine falsche Modulanzahl sollte in Sekunden korrigiert sein. Korrigiere Projekt-, Kunden- und Systemdetails direkt in Sunvoy, auch wenn sie aus deinem CRM kommen. Sieh, wer was geändert hat, und stelle den CRM-Wert mit einem Klick wieder her.
Starte ein Projekt. Verknüpfe den Kunden.
Lege ein neues Projekt an, verknüpfe den Kunden und schicke sofort die Willkommens-E-Mail. Dafür brauchst du kein CRM im Hintergrund.
Sieh die ganze Pipeline. Bring sie voran.
Jede Projektphase wird zur Spalte. Zieh ein Projekt in die nächste Phase und dein Kunde bekommt dieselben automatischen Updates wie nach einer Änderung in deinem CRM.
Design
12 Anlagen
Jordan Lee
2210 Mesa Dr
Tempe, AZ
Wei Chen
88 Arroyo Pl
Chandler, AZ
Genehmigungen
5 Anlagen
Priya Shah
3401 Willow Creek Dr
Mesa, AZ
Jordan Lee
2210 Mesa Dr
Tempe, AZ
Halte den Kontakt zum Kunden, auch nachdem die Anlage in Betrieb ist
Der Auftrag endet nicht, wenn die Anlage ans Netz geht. Derselbe Datensatz speist deine Kunden-App, damit Hausbesitzer ihre Anlage, ihre Dokumente und ihr Support-Team sehen, immer unter deiner eigenen Marke.
Projekt-Updates und Dokumente bleiben für den Hausbesitzer in der App verfügbar.
Energiemonitoring zeigt, wie dein System läuft, so erkennst du Probleme sofort.
Service, Bewertungen und Empfehlungen bleiben mit dem Kunden verbunden, den du aufgebaut hast.
Ein Datensatz heute. Dein kompletter Betrieb als Nächstes.
Sunvoy CRM baut auf dem Datensatz auf, den dein Team heute schon nutzt. Das ist als Nächstes geplant.
Werte aus deinem CRM, deinem Planungstool und Sunvoy stehen in einem Datensatz nebeneinander. Wähle pro Feld die Quelle, die gelten soll, und sperre die Felder, die dein CRM verwaltet.
Gib jeder Person die Rollen, die sie braucht, auch mehrere, wenn sie verschiedene Aufgaben hat, und leg fest, wer bearbeiten, verschieben, erstellen und löschen darf.
| Projekte bearbeiten | Deals weiterziehen | Kunden anlegen | Projekte löschen | |
|---|---|---|---|---|
| Admin | Erlaubt | Erlaubt | Erlaubt | Erlaubt |
| Projektleiter | Erlaubt | Erlaubt | Erlaubt | Nicht erlaubt |
| Sales Manager | Nicht erlaubt | Erlaubt | Erlaubt | Nicht erlaubt |
| Nachunternehmer | Erlaubt | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt |
Speichere eine Korrektur einmal und schicke sie an das verbundene CRM weiter.
Verbinde später ein CRM und Sunvoy verknüpft die passenden Projekte und Kunden. Unklare Zuordnungen warten auf deine Prüfung.
Eigene Phasen und Schritte für Privat- und Gewerbeprojekte.
Fasse gewerbliche Standorte und ihre Kontakte unter einem Unternehmen zusammen.
Sammle die Antworten und Dateien, die ein Schritt braucht, von deinem Team oder vom Hausbesitzer.
Sag uns, was dein Team als Nächstes braucht. Wir planen Sunvoy CRM gemeinsam mit den Installateuren, die damit arbeiten.
Prüfen, ob es passtErhalte Antworten auf die häufigsten Fragen und Einwände zu Sunvoys Plattform und Möglichkeiten.
Nein. Behalte dein CRM und nutze Site Editing, um Daten direkt in Sunvoy zu korrigieren. Aktiviere Sunvoy CRM, wenn du Projekte und Kunden direkt in Sunvoy anlegen willst.
Wo Sunvoy CRM reinpasst
Steuere jede Installation über einen Datensatz
Sieh dir Sunvoy CRM in einer Demo an und erfahre, wie es zu der Arbeitsweise deines Teams passt.
